迪士尼经典动画里的大反派们，其实都是有后代的……Mal、Carlos、Evie和Jay一起在远离奥伦登大陆的迷失孤岛上长大，他们的父母分别为被囚禁在岛上的反派玛琳菲森、库伊拉、邪恶皇后和贾方。在奥伦登合众国的宫殿里，贝儿与野兽的后代Ben王子给予了这四位反派后裔一个弃暗投明的机会，邀请他们来到大陆的高中与传奇英雄人物如花木兰、仙女教母和睡美人等人的孩子一同学习生活。在校园中，Mal等人为了实现各自父母对他们的要求——抢到魔杖然后统治奥伦登大陆。于是Mal为了在王子的加冕仪式上取得魔杖，将其製作好的爱情饼乾给王子吃，两人却陷入爱河。，Mal在善良与邪恶之间选择了善良，但仙女教母的女儿为了美丽将玛琳菲森放了出来，一场灾难即将开始........

本片延续了迪士尼往常的青春与音乐。但大有不同的是，本片更加注重了主角在善良与邪恶间的迷茫。适合全家人一起观看。

贝儿-Keegan Connor Tracy
野兽-Dan Payne
本王子-Mitchell Hope，贝儿和野兽的儿子
奥得利公主-Sarah Jeffery，爱洛和菲利普的女儿
利亚皇后-Judith Maxie，爱洛的母亲
查德王子-Jedidiah Goodacreson，仙度瑞拉和查明王子的儿子
李洛尼-Dianne Doan，花木兰和李翔的女儿
神仙教母-Melanie Paxson
简-Brenna D'Amico，神仙教母的女儿
道格-Zachary Gibson，糊涂蛋的儿子
白雪公主-Stephanie Bennett
反派
玛琳菲森-Kristin Chenoweth
梅尔-Dove Cameron，玛琳菲森的女儿
贾方 - Maz Jobrani
Jay - Booboo Stewartthe，贾方的儿子
邪恶皇后-Kathy Najimy
伊薇 -Sofia Carson邪恶皇后的女儿
库伊拉- Wendy Raquel Robinson
卡洛斯 - Cameron Boyce，库伊拉的儿子

电影原声