《证券从业资格考试应试辅导及考点预测:2011-2012证券发行与承销》紧扣最新大纲和教材，根据考试内容的体例和知识点进行编写，保持与考核内容的严格同步及更新，服务于考生的複习备考。《证券从业资格考试应试辅导及考点预测:2011-2012证券发行与承销》分为上市公司发行新股；可转换公司债券及可交换公司债券的发行；债券的发行与承销等十二章内容。
基本介绍
- 书名证券从业资格考试应试辅导及考点预测:2011-2012证券发行与承销
- 出版社立信会计出版社
- 页数403页
- 开本16
- 定价36.00
- 作者证券从业资格考试辅导丛书编委会
- 出版日期2011年8月1日
- 语种简体中文
- ISBN7542930575, 9787542930576
- 品牌立信会计出版社
内容简介
《证券从业资格考试应试辅导及考点预测:2011-2012证券发行与承销》强化考点重点，资深专家逐题解析，临门一脚过关。
图书目录
第一章 证券经营机构的投资银行业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
考点预测题
参考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考点预测题
参考答案
第三章 企业的股份制改组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
考点预测题
参考答案
第四章 公开发行股票的準备和推荐核准程式
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公开发行股票公司申请档案的準备
第二节 公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
考点预测题
参考答案
第五章 公开发行股票的操作
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 公开发行股票的估值和询价
第三节 公开发行股票的发行方式
第四节 公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
考点预测题
参考答案
第六章 公开发行股票的信息披露
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 信息披露概述
第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
考点预测题
参考答案
第七章 上市公司发行新股
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行新股的準备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程式
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
考点预测题
参考答案
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作
第二节 可转换公司债券发行的中报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
考点预测题
参考答案
第九章 债券的发行与承销
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 国债的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
考点预测题
参考答案
第十章 外资股的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的製作
第六节 国际推介与分销
考点预测题
参考答案
第十一章 公司收购
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者併购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
考点预测题
参考答案
第十二章 公司重组与财务顾问业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 併购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司併购重组财务顾问业务
考点预测题
参考答案
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
考点预测题
参考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考点预测题
参考答案
第三章 企业的股份制改组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
考点预测题
参考答案
第四章 公开发行股票的準备和推荐核准程式
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公开发行股票公司申请档案的準备
第二节 公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
考点预测题
参考答案
第五章 公开发行股票的操作
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 公开发行股票的估值和询价
第三节 公开发行股票的发行方式
第四节 公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
考点预测题
参考答案
第六章 公开发行股票的信息披露
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 信息披露概述
第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
考点预测题
参考答案
第七章 上市公司发行新股
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行新股的準备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程式
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
考点预测题
参考答案
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作
第二节 可转换公司债券发行的中报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
考点预测题
参考答案
第九章 债券的发行与承销
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 国债的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
考点预测题
参考答案
第十章 外资股的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的製作
第六节 国际推介与分销
考点预测题
参考答案
第十一章 公司收购
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者併购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
考点预测题
参考答案
第十二章 公司重组与财务顾问业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 併购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司併购重组财务顾问业务
考点预测题
参考答案
文摘
着作权页
插图
发行保荐工作报告是发行保荐书的辅助性档案。保荐机构应在发行保荐工作报告中，全面记载尽职推荐发行人的主要工作过程，详细说明尽职推荐过程中发现的发行人存在的主要问题及解决情况，充分揭示发行人面临的主要风险。发行保荐工作报告的必备内容包括项目运作流程、项目存在问题及其解决情况。其中，项目运作流程部分，保荐机构应详细说明其内部的项目审核流程；对本次证券发行项目的立项审核主要过程，包括申请立项时间、立项评估决策机构成员构成及立项评估时间；本次证券发行项目执行的主要过程，包括项目执行成员构成、进场工作的时间、尽职调查的主要过程、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程等；内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程，包括内部核查部门的成员构成、现场核查的次数及工作时间；核心小组对发行人本次证券发行项目的审核过程，包括核心小组成员构成、核心小组会议时间、核心小组成员意见、核心小组表决结果等。项目存在问题及其解决情况部分，保荐机构应详细说明立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况；项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况（如协调发行人和证券服务机构召开定期会议、专题会议以及重大事项临时会议的主要内容等），重点说明对主要问题的解决情况；内部核查部门关注的主要问题，逐项说明对内部核查部门意见的具体落实情况；核心小组会议讨论的主要问题及审核意见，逐项说明对核心小组意见的具体落实情况；保荐机构应陈述核查证券服务机构出具专业意见的情况，说明证券服务机构出具专业意见与保荐机构所作判断存在的差异，对其中的重大差异，应详细说明研究并予以解决的过程。发行保荐工作报告应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、核心负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐机构公章并注明签署日期。
保荐机构推荐发行人证券上市，应当向证券交易所提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的档案，并报中国证监会备案。
上市保荐书应当包括下列内容逐项说明本次证券上市是否符合《公司法》、《证券法》及证券交易所规定的上市条件；对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排；保荐机构与发行人的关联关係；相关承诺事项；中国证监会或者证券交易所要求的其他事项。
插图
发行保荐工作报告是发行保荐书的辅助性档案。保荐机构应在发行保荐工作报告中，全面记载尽职推荐发行人的主要工作过程，详细说明尽职推荐过程中发现的发行人存在的主要问题及解决情况，充分揭示发行人面临的主要风险。发行保荐工作报告的必备内容包括项目运作流程、项目存在问题及其解决情况。其中，项目运作流程部分，保荐机构应详细说明其内部的项目审核流程；对本次证券发行项目的立项审核主要过程，包括申请立项时间、立项评估决策机构成员构成及立项评估时间；本次证券发行项目执行的主要过程，包括项目执行成员构成、进场工作的时间、尽职调查的主要过程、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程等；内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程，包括内部核查部门的成员构成、现场核查的次数及工作时间；核心小组对发行人本次证券发行项目的审核过程，包括核心小组成员构成、核心小组会议时间、核心小组成员意见、核心小组表决结果等。项目存在问题及其解决情况部分，保荐机构应详细说明立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况；项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况（如协调发行人和证券服务机构召开定期会议、专题会议以及重大事项临时会议的主要内容等），重点说明对主要问题的解决情况；内部核查部门关注的主要问题，逐项说明对内部核查部门意见的具体落实情况；核心小组会议讨论的主要问题及审核意见，逐项说明对核心小组意见的具体落实情况；保荐机构应陈述核查证券服务机构出具专业意见的情况，说明证券服务机构出具专业意见与保荐机构所作判断存在的差异，对其中的重大差异，应详细说明研究并予以解决的过程。发行保荐工作报告应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、核心负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐机构公章并注明签署日期。
保荐机构推荐发行人证券上市，应当向证券交易所提交上市保荐书以及证券交易所要求的其他与保荐业务有关的档案，并报中国证监会备案。
上市保荐书应当包括下列内容逐项说明本次证券上市是否符合《公司法》、《证券法》及证券交易所规定的上市条件；对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排；保荐机构与发行人的关联关係；相关承诺事项；中国证监会或者证券交易所要求的其他事项。
编辑推荐
《证券从业资格考试应试辅导及考点预测:2011-2012证券发行与承销》强化考点重点，资深专家逐题解析，临门一脚过关。
目录
第一章 证券经营机构的投资银行业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
考点预测题
参考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考点预测题
参考答案
第三章 企业的股份制改组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
考点预测题
参考答案
第四章 公开发行股票的準备和推荐核准程式
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公开发行股票公司申请档案的準备
第二节 公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
考点预测题
参考答案
第五章 公开发行股票的操作
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 公开发行股票的估值和询价
第三节 公开发行股票的发行方式
第四节 公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
考点预测题
参考答案
第六章 公开发行股票的信息披露
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 信息披露概述
第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
考点预测题
参考答案
第七章 上市公司发行新股
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行新股的準备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程式
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
考点预测题
参考答案
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作
第二节 可转换公司债券发行的中报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
考点预测题
参考答案
第九章 债券的发行与承销
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 国债的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
考点预测题
参考答案
第十章 外资股的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的製作
第六节 国际推介与分销
考点预测题
参考答案
第十一章 公司收购
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者併购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
考点预测题
参考答案
第十二章 公司重组与财务顾问业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 併购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司併购重组财务顾问业务
考点预测题
参考答案
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 投资银行业务概述
第二节 投资银行业务资格
第三节 投资银行业务的内部控制
第四节 投资银行业务的监管
考点预测题
参考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 股份有限公司的设立
第二节 股份有限公司的股份和公司债券
第三节 股份有限公司的组织机构
第四节 上市公司组织机构的特别规定
第五节 股份有限公司的财务会计
第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考点预测题
参考答案
第三章 企业的股份制改组
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式
第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
考点预测题
参考答案
第四章 公开发行股票的準备和推荐核准程式
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公开发行股票公司申请档案的準备
第二节 公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
考点预测题
参考答案
第五章 公开发行股票的操作
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
第二节 公开发行股票的估值和询价
第三节 公开发行股票的发行方式
第四节 公开发行的具体操作
第五节 股票的上市保荐
考点预测题
参考答案
第六章 公开发行股票的信息披露
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 信息披露概述
第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要
第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告
第四节 股票上市公告书
第五节 创业板信息披露方面的特殊要求
考点预测题
参考答案
第七章 上市公司发行新股
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行新股的準备工作
第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式
第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程式
第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露
考点预测题
参考答案
第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作
第二节 可转换公司债券发行的中报与核准
第三节 可转换公司债券的发行与上市
第四节 可转换公司债券的信息披露
第五节 上市公司股东发行可交换公司债券
考点预测题
参考答案
第九章 债券的发行与承销
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 国债的发行与承销
第二节 金融债券的发行与承销
第三节 企业债券的发行与承销
第四节 公司债券的发行与承销
第五节 短期融资券的发行与承销
第六节 中期票据的发行与承销
第七节 中小非金融企业集合票据
第八节 证券公司债券的发行与承销
第九节 资产支持证券的发行与承销
第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销
考点预测题
参考答案
第十章 外资股的发行
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 境内上市外资股的发行
第二节 H股的发行与上市
第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市
第四节 境内上市公司所属企业境外上市
第五节 外资股招股说明书的製作
第六节 国际推介与分销
考点预测题
参考答案
第十一章 公司收购
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 公司收购概述
第二节 上市公司收购
第三节 关于外国投资者併购境内企业的规定
第四节 外国投资者对上市公司的战略投资
考点预测题
参考答案
第十二章 公司重组与财务顾问业务
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 上市公司重大资产重组
第二节 併购重组审核委员会工作规程
第三节 上市公司併购重组财务顾问业务
考点预测题
参考答案