打算夺取奈克瑟斯的光成为更强的巨人，操纵浮士德和空间异生兽，好几次与姬失準展开了殊死搏斗。能从双手手腕的梅菲斯特腕部发射各种各样的光线技能远程射击敌人，光线技能的破坏力超越奈克瑟斯的光线技能。也擅长近身格斗战，右手的梅菲斯特腕部还能伸出伸缩自如的恶魔之爪在近身格斗战中发挥出更加强大的战斗力。能力和奈克瑟斯相同、和黑暗浮士德相同甚至更高，实力在奈克瑟斯红色青年形态之上。

与沟吕木合体的时候梅菲斯特称「沟吕木期待的沟吕木自己」。与姬失準的一战中，折磨追逼满身创伤的奈克赛斯，不过后来奈克瑟斯被超级百万切斯特补充了能量以后。被奈克瑟斯逐渐压倒，然后双方用其必杀光线进行激烈冲突，被奈克瑟斯使出全部力量的一击打败。
第32回登场的时候，取回人心的沟吕木用于黑暗相反的光进行变身而成，没有装备恶魔之爪。与二代的战斗中一边承受致命攻击一边封锁其行动，要求奈克瑟斯攻击自己和二代。受到弓箭光线·波浪的攻击消失,不过，濒死的沟吕木返回到了原来的身姿，在与风说过话之后，呼吸断绝了。，用光的力量变身的时候，沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特，不是通常时的紫色旋涡，成为靠近奈克瑟斯的金色旋涡。

通过插入地面的恶魔之爪放出的黑暗波动，用黑暗时间和空间将奈克瑟斯的美塔领域无效化，然后展开「黑暗空间」。在黑暗空间中，黑暗巨人和异生兽的能力得到强化，反过来奈克赛斯不能充分地发挥力量，并且，使周围产生电波障碍。就算是沟吕木的身姿也可以进行展开，但与浮士德不同的是，自己可以直接展开黑暗空间。

黑暗梅菲斯特的最强必杀技，梅菲斯特手臂组合发出的强力破坏光线，破坏力和奈克瑟斯的终极光线相当。24回使用过，在空中与奈克瑟斯的终极光线·波浪进行了激烈冲突，引发了巨大的湮灭，但没有爆炸。手臂组合方式就是奥特曼的十字组合反过来的方式。

製作出巨大的黑暗球放出，在敌人上方分裂出多个小子弹向敌人进行攻击。第24回使用过，第一发被奈克赛斯防御住，第二发被超级百万切斯特的飞弹攻击打破，第三发被奈克瑟斯打破。

放出的新月型光线，在第24回进行使用，除了牵制地上的夜袭队，还损害了超级百万切斯特，与终极光线射击相抵。

从恶魔之爪放出的绿色光弹，第14回的时候对奈克瑟斯进行了使用，不过被躲开了。

身高50米

体重5万吨
和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力，飞行能力和奈克瑟斯奥特曼蓝色成年形态相当，实力超越了奈克瑟斯和黑暗梅菲斯特第一代。

平常是与黑暗梅菲斯特同样的身姿，不过在感情高涨的时候眼睛会突然变红。

被未知之手（邪恶黑暗破坏神黑暗扎基）拖入黑暗的新的黑暗适能者三泽广之（原记忆警察）夺取了沟吕木的黑暗力量并且使用黑暗进化者变身而成。

让蓝色成年形态陷入苦战，不过被取回人心的黑暗梅菲斯特I支援，所以失败了。一开始完全处于下风，逐渐地，对梅菲斯特I变身前受的2处致命伤的攻击使形势逆转，在攻击时其行动被封锁住，然后被弓箭光线·波浪干掉。（皮套是黑暗梅菲斯特的备用皮套的改造）

超高速推出恶魔之爪，连续进行攻击。用高速飞行接近了奈克瑟斯的蓝色成年，对其给予了伤害

与梅菲斯特相同的破坏光线。对成年蓝色进行了连续3次的发射，不过全被其躲过。

黑暗梅菲斯特使用的黑暗光线集结的强化版。与黑暗光线集结不同，有着某种程度的诱导性。在空中黑暗光线羽全被躲过以后放了出来,不过，还是全部被躲过

从右腕发射的火焰光弹，用3连发攻击了地面的孤门等人。

抓住能量核心，打算夺走奈克瑟斯的光,不过被用光的力量变身为黑暗梅菲斯特的沟吕木阻止了