作/译者中国证券业协会

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定价￥41.00

本书为“证券业从业资格考试统编教材”之一,全面系统地介绍了证券发行与承销的基础知识,内容包括:证券经营机构的投资银行业务,股份有限公司概述,企业的股份制改组,公司融资,上市公司发行新股,债券的发行与承销等。本书内容丰富,讲解通俗易懂,具有很强的可读性和实用性。

第一章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

第二章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算

第三章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章 公司融资

第一节 公司融资概述

第二节 公司融资成本

第三节 资本结构理论

第四节 公司融资方式选择

第五章 公开发行股票的準备和推荐核准程式

第一节 公开发行股票公司的辅导

第二节 公开发行股票申请档案的準备

第三节 公开发行股票的条件和推荐核准

第六章 公开发行股票的操作

第一节 公开发行股票的估值和询价

第二节 公开发行股票的发行方式

第三节 发行準备、费用和后期工作

第四节 股票的发行上市保荐

第七章 公开发行股票的信息披露

第一节 信息披露概述

第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告

第四节 股票上市公告书

第八章 上市公司发行新股

第一节 上市公司发行新股的準备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程式

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第九章 上市公司发行可转换公司债券

第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节 可转换公司债券的信息披露

第十章 债券的发行与承销

第一节 我国国债的发行与承销

第二节 我国金融债券的发行与承销

第三节 我国企业债券的发行与承销

第四节 企业短期融资券的发行与承销

第五节 证券公司债券的发行与承销

第六节 资产支持证券的发行与承销

第七节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

第十一章 外资股的发行

第一节 境内上市外资股的发行

第二节 H股的发行与上市

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节 境内上市公司所属企业境外上市

第五节 外资股招股说明书的製作

第六节 国际推介与分销

第十二章 公司收购与资产重组

第一节 公司收购概述

第二节 上市公司收购

第三节 上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范

第四节 上市公司国有股和法人股向外商的转让

第五节 外国投资者对上市公司的战略投资

第六节 关于外国投资者併购境内企业的规定

后记

《证券业从业人员资格考试统编教材(2012)》实现了五个方面的更新一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步;二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的最新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步;三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的最新数据，做到与当前的市场进程同步;四是更新教材中的有关业务，包括公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步;五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、併购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、巨观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。

在历时近九个月的2012年证券业从业人员资格考试大纲及教材修订工作中，涉及资格考试大纲总共约980个知识点的确认、评估和处理，做到整套统编教材五本共54章逐字逐句的研读、斟酌、修订，对内容进行整体布局，协调统一。

第一章　证券经营机构的投资银行业务

第一节　投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

第二章　股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合併、分立、解散和清算

第三章　企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程式

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章　公开发行股票的準备和推荐核准程式

第一节 公开发行股票申请档案的準备

第二节 公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

第五章　公开发行股票并上市的操作

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见

第二节 公开发行股票的估值和询价

第三节 公开发行股票的发行方式

第四节 公开发行股票的具体操作

第五节 股票的上市保荐

第六章首　次公开发行股票并上市的信息披露

第一节　信息披露概述

第二节 公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

第四节 股票上市公告书

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

第七章　上市公司发行新股并上市

第一节 上市公司发行新股的準备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程式

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程式

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第八章　可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

第一节 上市公司发行可转换公司债券的準备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节　可转换公司债券的信息披露

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券

第九章　债券的发行与承销

第一节 国债的发行与承销

第二节 地方政府债券的发行与承销

第三节 金融债券的发行与承销

第四节 企业债券的发行与承销

第五节 公司债券的发行与承销

第六节 短期融资券的发行与承销

第七节 中期票据的发行与承销

第八节　中小非金融企业集合票据

第九节 证券公司债券的发行与承销

第十节 资产支持证券的发行与承销

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

第十章　外资股的发行

第一节　境内上市外资股的发行

第二节 H股的发行与上市

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节　境内上市公司所属企业境外上市

第五节 外资股招股说明书的製作

第六节 国际推介与分销

第十一章　公司收购

第一节　公司收购概述

第二节 上市公司收购

第三节 关于外国投资者併购境内企业的规定

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

第十二章　公司重组与财务顾问业务

第一节 上市公司重大资产重组

第二节 併购重组审核委员会工作规程

后记