大慈爱的神兽之王――女娲，为了让人类的生活更美好，创造了各种能变化成神兵（拥有神奇力量的兵器）的神兵兽（动物）。借着各种神兵的不同能力，使获得帮助的世人日子过得更愉快，也跟神兵兽共处得很和谐。    想统治所有人类的大坏蛋天地盟主突然出现，利用魔兵兽――虎魄令所有神兵兽魔化成兇恶的魔兵兽，威胁人类。    魔兵兽进攻南宫剑堡，城主南宫逸率玉灵龙之父迎战而不敌，玉灵龙之父竟也被魔化且背叛南宫逸。南宫逸被捕获前，及时把一颗最厉害的神兵兽兽蛋，藉玉灵龙飞行带走，送给儿子问天求救。   问天跟妹妹问雅由三叔带领，代表父亲到民间帮助百姓。问天手上有父亲给予的绿臂护腕，力大无穷；问雅则天生能了解神兵兽的言语，极得动物欢心。   郊区内的神兵兽突然逐一变成魔兵兽，问天遇上四手猴袭击人类，借绿臂护腕之力把他击昏。问雅见农夫伤心，用慈爱去感化土拨鼠恢复良善之心。玉灵龙找到两兄妹，二人知道父亲遇险，决定前往相救。   但奉命追蹤玉灵龙的天地盟主的手下凶阎王亦带着魔兵兽赶到，并变化成魔兵袭击问天。   问天的绿臂护腕之力敌不过魔兵兽。危急关头，问天令神兵兽兽蛋――天晶破壳诞生，化成神兵――天晶！问天与天晶将魔兵打回魔兵兽的样子；而问雅则配合玉灵龙，把魔兵兽净化驯服，变回善良的神兵兽。      三叔带着两兄妹及天晶和玉灵龙继续上路，决意打败天地盟主、救出南宫逸，将所有魔兵兽净化驯服为原来的神兵兽！

　　问天借天晶使出天晶斩，把凶阎王击退。兄妹二人、三叔、玉灵龙和天晶兽继续上路，问天雄心壮志，士气如虹！    西域的西域城被魔兵兽围攻，神兵兽太虚亦变成魔兵兽；西域城主西门豪及时把儿子西门孝由秘密通道送出城外。西门孝为救父亲，决定要找到一头属于自己的神兵兽。    问天兄妹来到西域的甜水镇，旅途口渴，饮用河水，却发现河水竟极为辛辣？?    镇民告知，为西域各地河道带来水源的神兵兽太虚，因天地盟主的影响成为了魔兵兽，变作胡乱送风的巨大风车；而天地盟主的甜水镇头目麻辣将军因为极爱吃辣，自私地把辣椒粉末加入河道，令河水变辣、镇民受苦。    问天知道若要令整个西域恢复正常，一定要净化太虚兽，便到镇长家中取地图细看。问雅则跟玉灵龙、天晶兽在镇长家门外捉迷藏。    天晶兽躲起来避开问雅，却突然被神秘人捉走！问雅忙向问天报告求救，问天认为一定是天地盟的坏人所为，前往追蹤。    捉走天晶兽的正是救父心切的西门孝。阿孝把天晶兽带走，想令他变成神兵，天晶兽却不顺从，不断反抗。    问天兄妹赶到，问天跟阿孝追逐打架；麻辣将军突然携同魔兵兽出现攻击众人。乘混乱之际麻辣将军掳走阿孝手上的天晶兽，并用红辣椒轰炸众人，三叔和士兵被活埋。    阿孝只好与问天合力对抗麻辣将军，二人合力终于成功击退敌人；问雅则配合玉灵龙把魔兵兽净化为神兵兽。    阿孝告知问天兄妹要抢神兵兽的前因后果，了解彼此都抱着拯救父亲的目标，便结伴上路！临行前镇长告知清泉山有宝物可助冒险，叫众人一定要得到。

　　阿孝熟悉西域，正带领问天兄妹前往太虚大风车的所在途中。阿孝解释西域的环境，指出还要经过四个地方才能到达大风车所在的西域城。    阿孝羡慕问天拥有神兵，使用各种方法利诱天晶改认他为主人，全都失败，笑话连篇。    众人来到清泉山，阿孝炫耀以前曾在美丽的泉水泛舟……岂知现在泉水全变成了污泥，原来是天地盟的头目、爱好泥浆摔跤的摔跤将军所干的好事，他强迫当地村民与他摔跤。    问天用绿臂护腕挑战摔跤将军，成功地把他赶走，得到山上居民的热情招呼和讚赏。    阿孝见问天有宝物能大显威风，自己则甚幺也没有，感到失落。山上长老提醒阿孝清泉山上有关宝物的传说，阿孝决定孤身前往拿取。    被打败的摔跤将军，回到老巢向公主铁心借满身泥浆的魔兽蚯蚓，反击问天。魔兵兽吐出硬化泥浆牢笼囚禁了天晶，令他不能变成神兵，问天兄妹险象环生。    另一方面，阿孝凭着智慧型和勇气，识破冰壁的机关，取得了泉水中的宝物水龙炮。    阿孝及时出现，用水龙炮溶解牢笼，沖走蚯蚓身上的泥浆。天晶得以变成神兵，帮助问天打败、净化敌人。    就在此时，自称天地盟主之女的铁心公主出现，用魔兵兽凤皇救走了摔跤将军。问天因为铁心手中兵器能挡得住天晶而惊讶。

　　明镜河，平静的河面上，渔夫紧张地捕鱼，河水突然变急，原来有一头变成了魔兵兽的肥蛟龙在兴波作浪，令渔船沉没。    问天等人继续上路，阿孝得到了水龙炮，跟问天兄妹玩水枪战，发觉原来发射得多，便要注水补充子弹。    阿孝与众人来到明镜河为水龙炮注水，众人玩得开心，暂时忘却了烦恼。此地风景怡人，美丽似一幅山水画。但阿孝却连连叹息，并指出要往大风车所在的西域城，就得先要渡河到对岸。问雅此时发现晕在河边的渔夫，众人把他救起。    渔夫告知众人魔兵兽已令河水湍急，任何人也不能渡河。问天不容天地盟主屡屡派人来破坏环境和生态，并相信有志者事竟成，誓要设法渡河。    众人利用各种方法，如坐船、扎木伐、徒手游泳想要渡河，却全都被突然出现的刁蛮公主铁心与魔兵兽破坏而失败，既惊险又惹笑。    问天只好命天晶变成神兵，与铁心战斗，两人势均力敌，互相不能占上风，后来却因为铁心掀起的水浪而令问天不能接近攻击；阿孝忙用水龙炮加入战斗，却也是徒劳无功。    问雅想起之前玩水枪战的情况，大叫阿孝射光子弹，阿孝也明白过来，用水龙炮暂时吸走魔兵兽的水浪，问天便得以接近，打败了肥蛟龙。问天一时贪玩，戏弄铁心一番，铁心气结，誓要与问天周旋到底，问天却对她惺惺相惜。    肥蛟龙被净化为善良的神兽，问雅提出渡河的请求，肥蛟龙说这本来就是他的职责，为人类服务，才能显出他存在的价值。说罢，他背负众人过河，   让他们抵达对岸，众人与肥蛟龙依依不捨，继续上路。

　　问天等人乘坐肥蛟龙到达对岸，阿孝则快将抵达西域城，众人正想继续上路，却突然被一股莫名强风吹袭。    原来是凶阎王见众多手下都被打败，便带着魔化了的太虚兽前来攻击，欲一雪前耻。凶阎王心里很害怕公主的责备，说现在一定不要再被公主责备，问天忙问公主的事，被凶阎王嘲笑。    太虚兽连阿孝也记不起，发动猛烈强风，问天等人被吹得东歪西倒，毫无还手之力，就连天晶兽亦没法顺利变身。阿孝回忆起儿时与太虚兽玩乐，太虚兽很纵容他。但此时阿孝的父亲也阻止不了太虚兽，感觉心酸。    强风令大石活埋了众人，凶阎王以为已收拾问天，带太虚兽离开。其实问天靠着绿珠护腕苦苦顶住大石，得以逃过一劫。阿孝因为太虚兽记不起他而失落，问雅唱歌安慰他。（充分表现问雅的爱心和音乐天份）    众人思考对策，阿孝想起以往家中庆典，都有一名乐师吹奏笛子助庆，笛声常令太虚兽沉醉其中。阿孝提议寻找那名乐师，用笛声勾起太虚兽的善性。经过乐器店时，阿孝想买乐器给问雅伴奏，岂料整个城市的乐器店都关门了。    终于到达乐师住处，乐师表示笛子已被天地盟主手下噪音将军没收。原来噪音将军认为自己的音乐天下第一，不準别人私藏乐器，让大家只聆听他的演奏。    问天等人潜入噪音将军的演奏会，饱受难听歌声攻击，忍不住直斥其非。阿孝即说问雅不用乐器清唱也比噪音将军的噪音动听。噪音将军不能接受批评，命魔兽长舌青蛙攻击众人。问天心情因噪音影响而烦躁，失去了斗志而招式混乱，几乎累及问雅受伤，幸好问雅为阿孝所救。    众人合力打败噪音将军，向乐师学习吹笛子的技巧。所有人都不得要领，只有问雅学会了。问天向妹妹道歉，问雅没有表示，却用笛子吹出问天喜欢的歌，表示已经原谅他。于是一行人带着乐师所赠的笛子，前往西域的一站西域城，準备救出阿孝的父亲！