在一个宽敞的大农场，空中迴蕩起经过改编的《老麦克唐纳》的经典旋律。带着农夫草帽的唐老鸭踩着节拍走出农舍，给母鸡、山羊、肥猪相继餵食。一曲唱罢，他突然找不到母牛克莱门汀。抬头一看，原来这头身形庞大的牛小姐竟然坐在树枝上吃草。听到唐老鸭的召唤，克莱门汀轻盈跳下。唐老鸭示意母牛摆好姿势，接下来开始有节奏地挤奶。而克莱门汀在享受农夫的服务之时，悠闲地咀嚼着鲜嫩的青草。就在此时，一只讨厌的牛蝇围着母牛还有唐老鸭转。

原本悠闲哼着小曲的唐老鸭受到打扰，他必须想尽办法赶走这只讨厌的牛蝇……